Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю медицину Цинь Фу и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Ведь если правда не всплывёт, под ударом окажется вся китайская община. Расследование ведётся в обстановке страха и недоверия, где каждый шаг может стать роковым.