1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие. Найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный купец Нефедьев. Расследовать это загадочное преступление поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в мрачный водоворот событий, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Чтобы раскрыть тайну, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной безопасностью. Но чем глубже он копает, тем яснее понимает: эта игра может стоить ему жизни.